Warren Buffett investeert 70% van zijn vermogen in deze aandelen

In het kort:

• Warren Buffett heeft recent een deel van zijn Apple-aandelen verkocht, maar het blijft de grootste investering in zijn portefeuille met een waarde van $70 miljard.

• Andere topbeleggingen van Buffett zijn American Express, Bank of America, Coca-Cola en Chevron, gekozen vanwege hun stabiliteit, klantloyaliteit en consistente cashflows.

• Buffett's recente aanpassingen benadrukken zijn strategie om risico's te beheren en voor te bereiden op toekomstige onzekerheden, met een focus op de lange termijn.

  
  

Warren Buffett blijft een van de meest bewonderde en gevolgde beleggers ter wereld, en elke beweging in zijn portefeuille wordt met veel interesse gevolgd. Onlangs zorgde hij opnieuw voor opschudding op Wall Street door een aanzienlijk deel van zijn aandelen in Apple te verkopen.

In dit artikel nemen we een kijkje in de top vijf holdings van Berkshire Hathaway. We bespreken waarom Buffett trouw blijft aan deze gevestigde bedrijven, wat hen zo aantrekkelijk maakt voor de lange termijn en wat de recente veranderingen in zijn portefeuille kunnen betekenen voor de markt. Zijn keuzes bieden waardevolle lessen voor iedere belegger die op zoek is naar stabiliteit en rendement.

Aandeel 1: Apple

Apple is al jaren de kroonjuweel van Berkshire Hathaway’s portefeuille. Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren dan ook een ongekende groei doorgemaakt. Met een waarde van ongeveer $70 miljard aan het einde van het derde kwartaal van 2024, blijft het Buffett’s grootste investering, zelfs na de recente afbouw van zijn belang. Warren Buffett is namelijk fors aan het verkopen. Hierdoor heeft hij inmiddels een record bedrag aan cash op de balans staan.

Bron: FT Research

Analisten speculeren dat Buffett winst neemt om te profiteren van de huidige hoge waardering van het aandeel. Ook kan het een voorzorgsmaatregel zijn in verband met mogelijke toekomstige belastingverhogingen op vermogenswinsten. Apple’s sterke merk, de consistente cashflow en de wereldwijde dominantie maken het nog steeds een solide belegging, maar Buffett’s verkoop is een teken dat hij zijn posities kritisch bekijkt in een veranderende markt.

Aandeel 2: American Express

American Express is al decennialang een vaste waarde in de portefeuille van Buffett, met een huidige waarde van $41,1 miljard. American Express beschikt over een bedrijfsmodel dat draait om loyale klanten en herhalende inkomsten uit transacties. Het bedrijf heeft een sterke positie in de markt en een merk dat wereldwijd door vrijwel iedereen wordt herkend. Buffett waardeert de duopolie van het bedrijf en de hoge structurele winstgevendheid van American Express. Het blijft daarom een van de meest stabiele investeringen in zijn portefeuille en illustreert Buffett’s voorkeur voor bedrijven met een bewezen staat van dienst en hoge klantloyaliteit.

Aandeel 3: Bank of America

Dan is er Bank of America, waar Berkshire de afgelopen maanden aanzienlijk in heeft gesnoeid. Sinds juli verkocht Buffett meer dan $10 miljard aan aandelen van deze bank, waarmee zijn belang net onder de 10% kwam – een belangrijke grens die meer rapportageverplichtingen met zich meebrengt. Bank of America heeft altijd gediend als een belangrijke pijler in Buffett’s financiële belangen dankzij de sterke marktpositie en het vermogen om zelfs in moeilijke economische tijden winst te maken. Maar de recente verkopen suggereren dat Buffett zijn blootstelling aan de bankensector, zeker in een tijd van relatief hoge rentes en economische onzekerheid, wil verminderen.

Aandeel 4: Coca-Cola

Coca-Cola is misschien wel het meest iconische aandeel in Buffett’s portefeuille, met een waarde van $28,7 miljard. Sinds de jaren ‘80 is Buffett fan van de frisdrankgigant, en dat is niet veranderd. De constante vraag naar Coca-Cola’s producten en het aantrekkelijke dividendrendement maken het een kernpositie in zijn strategie. Ondanks dat het aandeel in 2024 met 10,3% is gestegen – minder dan de bredere markt – blijft het een symbool van stabiliteit in Buffett’s portefeuille.

Aandeel 5: Chevron

Chevron, Buffett’s grootste investering in de energiesector, heeft een waarde van $17,5 miljard. Hoewel de groei van Chevron dit jaar slechts 2,6% bedroeg, blijft het een belangrijke speler in zijn portefeuille. De stabiele cashflows en de strategische positie van Chevron in de energie-industrie maken het tot een waardevolle investering. Ondanks de toenemende focus op duurzaamheid, gelooft Buffett duidelijk nog steeds in de lange termijn waarde van traditionele energie.

De recente verschuivingen in Buffett’s portefeuille bieden een blik op hoe de Orakel van Omaha omgaat met een markt die volatiel en onzeker is. Zijn beslissingen om bepaalde belangen te verminderen en vast te houden aan andere iconische aandelen onderstrepen zijn vermogen om te balanceren tussen risico en rendement. Voor beleggers is het een waardevolle herinnering dat zelfs de meest ervaren beleggers strategische aanpassingen maken om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen. Buffett’s aanpak benadrukt het belang van geduld, strategische planning en de focus op de lange termijn voor duurzaam succes.