Deze CEO doet een belangrijke voorspelling voor de toekomst van AI

In het kort:

•  DeepSeek heeft met een kostenbesparende AI-trainingsmethode opschudding veroorzaakt, wat kan leiden tot minder vraag naar dure Nvidia-GPU’s.

• Bedrijven zoals Arm Holdings profiteren juist van de verschuiving naar energiezuinige AI-chips en Edge AI.

• De AI-revolutie versnelt juist doordat bedrijven als Salesforce, Adobe en ServiceNow AI goedkoper kunnen integreren in hun software.

De ontwikkelingen binnen de AI-sector volgen elkaar in hoog tempo op, en de komst van de Chinese AI-startup DeepSeek heeft recent een schokgolf door de markt gestuurd. Beleggers werden opgeschrikt door het idee dat deze nieuwe speler de machtsverhoudingen binnen de sector kon verstoren. Vooral AI-reus Nvidia kreeg een klap, met een miljardenverlies aan beurswaarde in slechts enkele dagen. Het nieuws dat DeepSeek in staat was om een AI-model te trainen met slechts $5,5 miljoen, terwijl bedrijven zoals OpenAI en Google hier tientallen miljarden aan hebben gespendeerd, zorgde voor onrust

DeepSeek maakt gebruik van open-source modellen en alternatieve trainingsmethoden om kunstmatige intelligentie efficiënter te ontwikkelen. Dit betekent dat er minder rekenkracht nodig is, wat direct de vraag naar dure grafische processoren (GPU’s) – de specialiteit van Nvidia – kan verminderen. Tot nu toe waren AI-bedrijven zoals OpenAI, Microsoft en Google afhankelijk van Nvidia’s krachtige chips om hun geavanceerde AI-systemen te trainen. Deze hardware-intensieve aanpak heeft Nvidia in korte tijd naar een dominante positie in de markt geholpen.

Maar als het inderdaad mogelijk is om AI-systemen met veel minder rekenkracht te ontwikkelen, dan kan dit een fundamentele verschuiving in de sector veroorzaken. De dominantie van Nvidia zou kunnen afnemen, en de drempel voor nieuwe concurrenten om toe te treden tot de AI-markt wordt aanzienlijk verlaagd.

Dit heeft belangrijke gevolgen. Waar AI tot nu toe gedomineerd werd door bedrijven met diepe zakken die enorme investeringen deden in datacenters en gespecialiseerde chips, kunnen kleinere spelers en startups nu ook op een rendabele manier AI ontwikkelen. Dit democratiseert de sector en kan op lange termijn juist zorgen voor een snellere innovatie.

Toch zijn er bedrijven die juist kunnen profiteren van deze evolutie, en Arm Holdings is er daar één van. Dit Britse chipbedrijf, dat zijn energiezuinige chiparchitectuur levert aan vrijwel alle mobiele en embedded systemen, bevindt zich in een unieke positie om voordeel te halen uit de veranderingen binnen de sector. Waar sommige AI-giganten onder druk komen te staan, opent deze verschuiving binnen de markt juist nieuwe groeikansen voor andere spelers.

In plaats van pure rekenkracht draait het bij Arm om efficiëntie. De technologie van Arm wordt vooral gebruikt in apparaten waar batterijduur en warmteproductie cruciaal zijn. Denk aan smartphones, slimme apparaten en auto’s. Maar met de opkomst van Edge AI – waarbij AI lokaal op apparaten wordt verwerkt in plaats van in grote datacenters – krijgt Arm ineens een veel grotere rol binnen de sector.

Arm-CEO Rene Haas ziet DeepSeek dan ook niet als een bedreiging, maar juist als een kans. In plaats van zich zorgen te maken over de lagere kosten van AI-training, richt hij zich op de bredere impact van deze innovatie. "Dit stimuleert de efficiëntie en zal de totale vraag naar rekenkracht verhogen," verklaarde hij recent. En als efficiëntie ergens een sleutelrol speelt, dan is het wel in de markt waarin Arm excelleert.

Als AI minder afhankelijk wordt van massale cloud-infrastructuur en steeds vaker direct op apparaten draait, zullen de zuinige chips van Arm een sleutelrol spelen in deze transitie. DeepSeek’s aanpak versnelt deze ontwikkeling alleen maar. Als bedrijven zoals Apple en Samsung AI-functionaliteit in hun apparaten willen integreren, zullen ze eerder kiezen voor energiezuinige AI-chips die lokaal kunnen draaien, in plaats van dat alles in de cloud wordt verwerkt.

Arm heeft bovendien al sterke samenwerkingen opgebouwd met de grootste spelers in de cloudmarkt, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud. Deze bedrijven beginnen hun infrastructuur steeds vaker te baseren op Arm-gebaseerde processoren, omdat deze chips goedkoper en energiezuiniger zijn dan de traditionele x86-chips van Intel en AMD.

Dit is geen klein detail: Arm’s marktaandeel in cloud computing is gestegen van 13% in 2022 naar 18% in 2024, en deze trend zal zich waarschijnlijk doorzetten. De groei van Edge AI en efficiëntiegerichte AI-oplossingen biedt Arm een kans om verder marktaandeel te winnen in een sector die tot nu toe werd gedomineerd door partijen als Nvidia en Intel.

Terwijl beleggers aanvankelijk in paniek raakten over de komst van DeepSeek, wordt nu steeds duidelijker dat de impact lang niet zo negatief is als in eerste instantie werd gevreesd. Ja, Nvidia zal misschien minder extreem profiteren van AI dan tot nu toe het geval was. Maar de fundamentele vraag naar AI blijft groeien.

Sterker nog, grote tech-bedrijven zoals Microsoft, Amazon en Google hebben hun investeringen in AI en cloudinfrastructuur juist verder opgevoerd. Dit geeft aan dat de sector nog steeds in volle bloei is, ondanks de opkomst van nieuwe spelers. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van de traditionele manier van AI-training – via gigantische datacenters met zware GPU’s – kan DeepSeek een uitdaging vormen. Maar voor bedrijven die zich richten op efficiënte en decentrale AI-oplossingen, zoals Arm Holdings, betekent dit juist een versnelling van hun groeipotentieel.

De vraag naar AI blijft namelijk onverminderd groeien. Grote technologiebedrijven zoals Microsoft, Amazon en Google hebben onlangs hun budgetten voor AI en cloudinfrastructuur fors verhoogd. Dit onderstreept dat de AI-revolutie nog maar net begonnen is en dat investeringen in rekenkracht, efficiëntere AI-systemen en datacenters alleen maar zullen toenemen. Zoals gezegd: De verschuiving die DeepSeek teweegbrengt, betekent niet dat AI minder belangrijk wordt, maar wel dat de manier waarop AI wordt gebouwd en gebruikt aan het evolueren is.

Dit is cruciaal, omdat AI lange tijd een technologie was die vooral werd gedreven door extreme rekenkracht en torenhoge kosten. Alleen de allergrootste bedrijven konden zich veroorloven om geavanceerde AI-modellen te trainen. Nvidia’s GPU’s waren daarin de standaard, maar als AI-modellen zoals DeepSeek minder afhankelijk worden van brute rekenkracht, dan kan dit leiden tot een bredere adoptie van AI binnen verschillende sectoren.

Voor bedrijven zoals Salesforce, Adobe en ServiceNow kan dit een enorm voordeel zijn. Tot nu toe was het implementeren van AI binnen bedrijfssoftware vaak een kostbare en complexe onderneming, waarvoor grote investeringen in cloud-infrastructuur en rekenkracht nodig waren. Maar als AI efficiënter wordt en minder hardware-intensief, kunnen meer bedrijven AI-toepassingen integreren in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Neem bijvoorbeeld Salesforce, de marktleider in CRM-software. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in AI-gestuurde oplossingen zoals Einstein AI, die bedrijven helpt om klantdata beter te analyseren en voorspellingen te doen. Als de kosten voor AI-modellen dalen, kan Salesforce zijn AI-functionaliteiten toegankelijker maken voor een veel grotere groep klanten. Dit zou de vraag naar AI-software enorm kunnen versnellen.

Terwijl beleggers zich zorgen maken over de gevolgen van DeepSeek voor traditionele AI-hardwarebedrijven zoals Nvidia, wordt steeds duidelijker dat de AI-markt zich simpelweg aan het verbreden is. AI zal niet verdwijnen, maar wél toegankelijker en kostenefficiënter worden. En dat opent de deur voor bedrijven die AI niet als hun core-business hebben, maar wél enorme waarde kunnen creëren door de technologie slim toe te passen.