Deze aandelen zetten vol in op AI: $320 miljard aan investeringen in 2025
In het kort:
De grootste techbedrijven investeren samen $320 miljard in AI in 2025, wat innovatie en economische groei blijft stimuleren.
Bedrijven zoals Amazon, Microsoft en Google zoeken ook naar meer AI-oplossingen, wat meer mogelijkheden biedt voor industrieën en consumenten.
De opkomst van DeepSeek dwingt Amerikaanse bedrijven tot efficiëntere investeringen.
Meta, Amazon, Alphabet en Microsoft hebben in totaal 320 miljard dollar opzijgezet voor AI en de uitbreiding van hun datacenters voor 2025. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van de $230 miljard die ze in 2024 uitgaven.
De sfeer op de markten sloeg vorige week om toen DeepSeek, een Chinese AI-startup, met een goed AI-model kwam dat voor slechts $6 miljoen werd ontwikkeld. De vergelijking met de honderden miljarden die Amerikaanse bedrijven in AI pompen, leidde tot een massale uitverkoop van Nvidia- en Broadcom-aandelen, waarbij samen $800 miljard aan marktwaarde verloren ging. Toch blijven de Amerikaanse techbedrijven doorgaan met hun investeringen, wat blijkt uit recente kwartaalcijfers.
Amazon trekt in 2025 het meeste geld uit: $100 miljard, een forse stijging ten opzichte van de $83 miljard van vorig jaar.
"We believe AI represents a once-in-a-lifetime business opportunity, and we’re investing accordingly to ensure our customers and shareholders benefit in the long term." – CEO Andy Jassy
De meeste van deze miljarden gaan naar AWS, de cloudafdeling van Amazon, die AI-diensten aan bedrijven levert en daarmee probeert haar marktaandeel verder te vergroten en ook te concurreren met Microsoft Azure en Google Cloud.
Microsoft volgt met $80 miljard aan AI-investeringen, waarvan meer dan 50% in de VS zal worden besteed. Het bedrijf zet vol in op AI-integratie in Windows en Teams en op haar cloudactiviteiten, mede dankzij de miljardeninvestering die het heeft gedaan in OpenAI. Toch viel de groei van Azure, buiten AI om, tegen in het afgelopen kwartaal.
Ook Google heeft $75 miljard uitgetrokken om haar AI-infrastructuur verder uit te breiden. In het eerste kwartaal verwacht het bedrijf al $16 miljard tot $18 miljard uit te geven, voornamelijk voor servers en datacenters. Ondanks deze zware investeringen heeft Alphabet te maken met de realiteit van een beurs die niet altijd even enthousiast is. Na de aankondiging van de nieuwe investeringsplannen en verhoogde capital expenditures daalden de aandelen met 8%, mede ook door tegenvallende omzetcijfers.
Meta, onder leiding van Mark Zuckerberg, wil tussen de $60 miljard en $65 miljard besteden aan AI. Zuckerberg noemde 2025 een ‘bepalend jaar voor AI’ en hoopt met de investeringen ‘historische innovaties te ontgrendelen en het Amerikaanse leiderschap te verlengen’. Met deze investeringen wil Meta zich verder ontwikkelen op het gebied van genAI, en wil gaan concurreren met Google en openAI.
Voor andere bedrijven van de ‘Magnificent 7’, vooral Apple, Tesla en Nvidia kondigen ook extra investeringen aan. Waarbij Apple vooral indirect investeert in AI via cloudcontracten van Google Cloud, AWS en Azure.
Tesla besteedt slechts $5 miljard aan AI, vooral voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en humanoïde robots: Optimus. Nvidia, als leverancier van AI-hardware, zal een groot deel van de nodige chips gaan leveren, die kwartaalcijfers worden 26 februari gepubliceerd.
Maar de ‘Magnificent 7’ lopen hierdoor ook tegen problemen aan: AI-hardware wordt namelijk steeds schaarser. De vraag naar Nvidia’s GPU’s blijft hoog, en het beperkte aanbod heeft de groei van AI-cloudomgevingen vertraagd. Microsoft, Amazon en Alphabet hebben aangekondigd dat dit probleem pas in de tweede helft van 2025 echt zal verdwijnen.
Terwijl deze Amerikaanse techbedrijven massaal geld blijven steken in AI, gebruikt China een andere strategie. DeepSeek’s goedkope en razendsnelle ontwikkeling van AI-modellen heeft het besef doen indalen dat concurrentie niet alleen uit Silicon Valley hoeft te komen.
Microsoft waarschuwde zelfs voor China, dat ontwikkelingslanden goedkoop toegang geeft tot AI- infrastructuur, om daarmee de afhankelijkheid van Chinese technologieën te vergroten. In de VS wordt dan ook steeds vaker gepleit om Amerika’s leidende positie in AI veilig te stellen.
2025 zal dus een zeer belangrijk jaar worden voor AI en chipmakers. Terwijl bedrijven geld blijven uitgeven om de AI-race te winnen, blijven ook hun investeerders en beleidsmakers de ontwikkelingen volgen. De vraag blijft of deze miljardeninvesteringen daadwerkelijk zullen lonen, of dat goedkopere modellen van DeepSeek een efficiëntere keuze blijken te zijn.
Comentários