Deze 3 aandelen krijgen massaal koersdoelverhogingen van analisten
In het kort:
Meta Platforms (META): Twaalf analisten verhoogden hun koersdoel, met een verwachte stijging van 7,5%.
Sea Limited (SE): Tien analisten verhoogden hun koersdoel, door de vele groeikansen voor dit brede georiënteerde bedrijf.
Barrick Gold (ABX): Ook tien analisten verhoogden hun koersdoel voor dit aandeel, met een verwacht opwaarts potentieel van 17,6%.
Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, staat er sterk voor in 2024, met een forse koersstijging van 64% dit jaar. Analisten blijven optimistisch en twaalf van hen hebben recent hun koersdoel verhoogd. Jeffrey Wlodarczak van Pivotal Research Group schat zelfs een mogelijk opwaarts potentieel van 35% in het komende jaar, mede gedreven door kostenbesparingen dankzij, hoe kan het ook anders in deze tijd, kunstmatige intelligentie (AI).
Met 3,31 miljard dagelijkse actieve gebruikers van een van Meta's platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger) blijft het bedrijf groeien, maar het is de vraag hoe lang dit nog vol te houden is in een steeds meer verzadigde markt.
De aandelenkoers van Meta sinds de beursgang:
Bron: Macrotrends
Voor het derde kwartaal van 2024 wordt een omzet van $40,5 miljard verwacht, wat een stijging van 12-20% zou betekenen ten opzichte van vorig jaar. Meta blijft zwaar investeren in zijn AI-strategieën, waarbij de uitgaven voor kapitaal (capex) naar verwachting rond de $9 miljard zullen liggen in Q3.
De omzet(groei) van Meta (2010-2024):
Bron: Macrotrends
Ondanks de sterke omzetgroei blijft Reality Labs, dat zich richt op virtual reality en augmented reality, aanzienlijke verliezen boeken, met een verwacht verlies van ruim $4,5 miljard in Q3.
Deze divisie van Meta is verantwoordelijk voor virtual en augmented reality (VR en AR). Ondanks de aanzienlijke investeringen in dit segment, waaronder de ontwikkeling van AR-brillen zoals Orion, blijven de financiële prestaties teleurstellen. In het tweede kwartaal van 2024 rapporteerde Reality Labs een verlies van $4,5 miljard, en de verwachtingen zijn dat dit verlies in Q3 verder zal toenemen. De zware verliezen worden gezien als een langetermijninvestering in nieuwe technologieën, maar de markt blijft sceptisch over de vraag of Meta deze divisie rendabel kan maken op de korte tot middellange termijn.
Belangrijke cijfers:
Verwachte Q3 omzet: $40,5 miljard
Verwachte verliezen Reality Labs: $4,5+ miljard
AI-investeringen capex: $9 miljard
Sea Limited (SE)
Sea Limited, eigenaar van de Aziatische e-commerce gigant Shopee, blijft erg goed presteren met een koersstijging van 144% in 2024. Ondanks de verhoging van koersdoelen door tien analisten, blijven de vooruitzichten voor verdere stijging beperkt, aangezien concurrentie in Zuidoost-Azië intens is.
De omzet(groei) van Sea Limited:
Bron: Macrotrends
Het bedrijf zag een omzetgroei van 19,6% in de eerste helft van 2024, mede gedreven door Shopee, dat een groei van 40,3% in bestellingen rapporteerde en een bruto handelswaarde van $2,8 miljard in Q2 2024. Sea's fintech-arm, SeaMoney, blijft ook groeien met een groei van 60% in actieve gebruikers. Analisten blijven echter voorzichtig door hoge verkoop- en marketingkosten die nodig zijn om marktaandeel te behouden.
Shopee, het vlaggenschip van Sea Limited op het gebied van e-commerce, blijft het bedrijf ook helpen naar nieuwe hoogten te stuwen. In het tweede kwartaal van 2024 stegen de totale bestellingen met 40,3%, terwijl de bruto handelswaarde (GMV) met 29,1% toenam tot $2,8 miljard.
Dit sterke resultaat wordt toegeschreven aan een combinatie van toegenomen consumentenbestedingen in Zuidoost-Azië en verbeteringen in de servicekwaliteit van Shopee, zoals snellere leveringen en verbeterde retourprocessen. Daarnaast lanceerde Shopee in 2024 "Live Ads" in verschillende Aziatische markten, waarmee adverteerders hun advertenties kunnen plaatsen in live videostreams van zowel verkopers als influencers.
Deze innovatie heeft vooral in Indonesië sterke adoptie gekend en heeft bijgedragen aan de groei van het advertentie-ecosysteem binnen Shopee. Dan heeft Sea Limited ook nog een gaming afdeling dat ook nog bijdraagt aan de omzetgroei, kortom, een erg breed bedrijf met veel groeimogelijkheden.
Belangrijke cijfers:
Omzetgroei in H1 2024: +19,6%
Q3 omzetverwachting: $4,05 miljard (+17,1% YoY)
Shopee bruto handelswaarde in Q2 2024: $2,8 miljard
Barrick Gold (ABX)
Barrick Gold, een van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven, zag ook tien koersdoelverhogingen in de afgelopen week. De verwachte koersgroei is 17,6%, aangedreven door sterke prestaties in de goud- en zilverwinning. Met sterke vooruitzichten voor de goudmarkt verwachten analisten dat Barrick de komende kwartalen zal blijven profiteren van stijgende edelmetaalprijzen en productieverhogingen.
De omzet(groei) van Barrick Gold:
Bron: Macrotrends
In het tweede kwartaal van 2024 wist Barrick de verwachtingen te overtreffen met een non-GAAP winst per aandeel (EPS) van $0,32, aanzienlijk hoger dan de consensusverwachting van $0,27. De omzet van $370 miljoen, een stijging van 12% jaar-op-jaar, overtrof de verwachtingen met $32 miljoen. De operationele kasstroom steeg maar liefst 53% op kwartaalbasis tot $1,16 miljard, terwijl de vrije kasstroom $340 miljoen bedroeg.
Goudprijzen boven $2.000 per ounce zorgen ervoor dat Barrick momenteel een “kasstroommachine” is. Daarnaast zorgen afnemende loonkosten voor extra ruimte in de marges. Dit leidde tot een koersstijging van meer dan 9% in de handel na de bekendmaking van de Q2-resultaten.
Op basis van de huidige voorspellingen wordt verwacht dat Barrick's EPS in 2024 met meer dan 50% zal groeien. Dit biedt aantrekkelijke vooruitzichten voor beleggers, vooral gezien de stijging van de goudprijs. Daarnaast wordt verwacht dat de groei zich ook in de komende jaren zal voortzetten, met aanzienlijke stijgingen in zowel omzet als winst per aandeel (EPS) tot 2026, daarna wordt het plaatje wel wat anders door onzekerheid over de winning van deze metalen:
De FWD P/E van Barrick Gold:
Bron: Finbox
Hoewel Barrick voornamelijk bekend staat als goudproducent, speelt het ook in op de
toenemende wereldwijde vraag naar koper, dat wordt gezien als een essentieel metaal in de energietransitie. Hierdoor is Barrick beter gepositioneerd om schommelingen in de goudprijs op te vangen. Het management blijft echter voorzichtig met nieuwe investeringen, een strategische zet om te voorkomen dat slecht beheerde projecten de winstgevendheid onder druk zetten.
Op basis van de huidige vooruitzichten en een verwachte non-GAAP EPS van $1,79 in 2025, zou een conservatieve koers-winstverhouding van 15 resulteren in een koersdoel van ongeveer $29 per aandeel. Dit is een verhoging ten opzichte van de vorige schatting van $26 in juli, grotendeels dankzij de verbeterde grondstoffenprijzen. Het aandeel blijft voor nu aantrekkelijk geprijsd, vooral gezien de groeivooruitzichten en de sterke kaspositie van het bedrijf (met meer dan $4 miljard in kas en $4,7 miljard aan schulden).
Belangrijke cijfers:
Verwachte koersgroei: 17,6%
Operationele kasstroom in Q2 2024: $1,16 miljard (+53%)
Vrije kasstroom in Q2 2024: $340 miljoen
Non-GAAP EPS verwachting 2025: $1,79
Meta blijft ondanks verliezen in Reality Labs de aandacht trekken door sterke omzetgroei en kostenefficiënties door AI. Sea Limited toont aanzienlijke groei in e-commerce en fintech, maar wordt op korte termijn uitgedaagd door concurrentie. Barrick Gold profiteert van sterke prestaties in de mijnbouw en een stijgende goudprijs, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor beleggers met een focus op grondstoffen.
תגובות