DeepSeek zet industrie op zijn kop & dit staat ons te wachten in 2025

In het kort:

• Grote taalmodellen (LLMs) zoals die van OpenAI dreigen in 2025 te worden gecommoditiseerd door de opkomst van efficiëntere, goedkopere en open-source alternatieven zoals DeepSeek R1.

• AI-agenten, systemen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren met minimale gebruikersinput, worden gezien als de volgende grote stap in AI, waardoor de waarde van losse LLM's kan afnemen.

• Nvidia verloor bijna $600 miljard aan beurswaarde door zorgen over verminderde investeringen in AI-hardware, terwijl bedrijven als OpenAI, Microsoft en Anthropic massaal inzetten op AI-agenten.

De afbrokkelende dominantie van LLMs: waarom AI-agenten de toekomst zijn

De enorme vooruitgang in kunstmatige intelligentie, met name op het gebied van grote taalmodellen (LLMs), heeft geleid tot een markt waarin deze modellen steeds meer als een commodity worden gezien. Dit betekent dat de exclusiviteit en waarde van deze modellen afneemt door bredere toegankelijkheid en verbeterde alternatieven.

De recente introductie van DeepSeek R1, een Chinees open-source AI-model dat efficiënter en goedkoper is dan OpenAI’s o1, heeft deze trend versneld. Tegelijkertijd verschuift de aandacht in de AI-wereld naar AI-agenten, systemen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Dit kan grote gevolgen hebben voor bedrijven die zwaar hebben geïnvesteerd in pure LLM-technologie. Alibaba kwam recent nog met een eigen LLM die volledig mee concurreert.

DeepSeek R1: een gamechanger in AI-modellen?

Vorige week introduceerde het Chinese bedrijf DeepSeek het R1-model, dat niet alleen concurrerend is met OpenAI’s o1, maar ook efficiënter werkt door slimme verwerkingstechnieken.

• DeepSeek R1 maakt gebruik van een “mixed precision” benadering, waarbij het snelle maar minder nauwkeurige FP8-formaat wordt gecombineerd met het nauwkeurigere FP32-formaat. Dit resulteert in snellere en goedkopere verwerking zonder significante kwaliteitsverlies.

• Dit model is open-source, wat betekent dat ontwikkelaars en bedrijven het gratis kunnen gebruiken en aanpassen, zonder afhankelijk te zijn van betaalde modellen van Big Tech-bedrijven zoals OpenAI of Google DeepMind.

De impact van deze release werd onmiddellijk voelbaar op de aandelenmarkt. Beleggers reageerden negatief op het vooruitzicht dat bedrijven mogelijk minder investeren in dure AI-hardware, zoals de grafische kaarten van Nvidia.

Nvidia’s recordverlies: $600 miljard verdampt

De angst voor minder vraag naar AI-hardware leidde tot een historische daling van Nvidia's beurswaarde:

Nvidia verloor op één dag bijna $600 miljard aan beurswaarde, het grootste eendaagse verlies in de geschiedenis van de Amerikaanse aandelenmarkt.

Dit illustreert hoe belangrijk het succes van dure AI-training en -infrastructuur is voor de waardering van bedrijven als Nvidia. Als efficiëntere AI-modellen zoals DeepSeek R1 de markt betreden, wordt het minder lucratief om te investeren in krachtige maar dure AI-chips.

Van LLMs naar AI-agenten: een fundamentele verschuiving

Waar LLM's momenteel worden gebruikt voor generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, Google Bard en Anthropic Claude, verandert het speelveld nu drastisch.

Wat zijn AI-agenten?

AI-agenten zijn systemen die niet alleen reageren op prompts, maar ook zelfstandig taken uitvoeren. Een traditioneel LLM zoals ChatGPT vereist nog steeds actieve input van de gebruiker, terwijl AI-agenten autonoom beslissingen kunnen nemen en handelingen kunnen verrichten.

Een concreet voorbeeld:

• Bij een dokter boeken met een LLM: Je vraagt een chatbot welke huisartsen er in de buurt zijn en je moet zelf een afspraak maken.

• Bij een dokter boeken met een AI-agent: Het systeem zoekt een arts, checkt beschikbare tijden en plant direct een afspraak in, zonder dat je extra stappen hoeft te ondernemen of een persoon moet ingrijpen.

Big Tech zet vol in op AI-agenten

Meerdere bedrijven kondigden in de afgelopen maanden hun eigen AI-agenten aan:

• OpenAI Operator → Een agent die zelfstandig taken op het web uitvoert, zoals formulieren invullen en menu’s navigeren.

• Microsoft AI-agenten → Geïntegreerd in Microsoft 365-producten, waardoor AI-taken in software als Excel en Word volledig geautomatiseerd worden.

• Anthropic "Computer Use" → Een agent die een computer kan gebruiken zoals een mens, inclusief code schrijven en samenwerken in Slack of Google Docs.

Mistral CEO: ‘De toekomst ligt in systemen, niet in losse AI-modellen’

Arthur Mensch, CEO van het veelbelovende Europese AI-bedrijf Mistral, onderstreepte de trend richting systemen in plaats van modellen.

“De industrie zal haar expertise distilleren in deze systemen, en dat is waar de echte waarde van AI zal liggen.”

Mistral, dat gesteund wordt door Microsoft en momenteel op $6 miljard wordt gewaardeerd, ziet de toekomst van AI niet in individuele taalmodellen, maar in slimme agents die LLM’s combineren met zakelijke data en contextuele informatie.

De financiële impact: winnaars en verliezers

De opkomst van AI-agenten en de commoditisering van LLMs heeft grote gevolgen voor de financiële markten.

Mogelijke winnaars volgens analisten

Bedrijven die investeren in AI-agenten

• OpenAI, Microsoft en Anthropic profiteren van de verschuiving naar autonome AI-systemen.

• Salesforce liep voorop met Agentforce, wat nu een concurrentievoordeel oplevert.

Bedrijven met efficiëntere AI-modellen

• DeepSeek en Mistral bieden alternatieven die goedkoper en flexibeler zijn, waardoor ze aantrekkelijk worden voor bedrijven die AI willen implementeren zonder vast te zitten aan Big Tech.

Mogelijke verliezers volgens analisten

Nvidia en andere AI-hardware leveranciers

• Minder behoefte aan krachtige, dure GPU’s als AI efficiënter wordt. Nvidia’s daling van $600 miljard toont de impact.

Closed-source AI-bedrijven

• Open-source alternatieven zoals DeepSeek ondermijnen de hoge abonnementskosten die bedrijven als OpenAI rekenen voor toegang tot hun modellen.

De toekomst: hoe AI-agenten ons dagelijks leven veranderen

Volgens Paul O'Sullivan, CTO van Salesforce, zullen we in de toekomst minder naar schermen kijken en meer praten met AI.

“De schermen worden kleiner, onze ogen slechter, maar AI wordt steeds krachtiger en zal veel taken overnemen.”

• Dit betekent een fundamentele verandering in hoe we werken en leven:

• Van zoeken naar uitvoeren → Geen Google-zoekopdrachten meer, maar een AI-agent die direct actie onderneemt.

• Van assistentie naar autonomie → AI die zelfstandig beslissingen neemt op basis van jouw voorkeuren.

• Van losse modellen naar geïntegreerde systemen → AI-agenten die verschillende tools en platforms combineren.

Analisten kunnen ernaast zitten: onzekerheid over de impact van DeepSeek

Hoewel DeepSeek's lage kosten en efficiënte AI-modellen de industrie hebben opgeschud, is het te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de impact ervan. Analisten kunnen er immers naast zitten, en het is nog maar de vraag of DeepSeek daadwerkelijk de spelregels op lange termijn verandert.

Veel van de huidige speculatie is gebaseerd op theoretische vergelijkingen en beloftes, maar de echte test komt pas wanneer bedrijven DeepSeek’s technologie grootschalig gaan inzetten. Bovendien is niet volledig duidelijk hoeveel DeepSeek daadwerkelijk heeft uitgegeven aan de ontwikkeling van zijn AI-modellen. Het genoemde bedrag van $6 miljoen zou enkel betrekking hebben op rekenkracht en niet op de totale ontwikkelkosten, wat de vergelijking met de miljardeninvesteringen van Amerikaanse techreuzen minder eenduidig maakt.

Ondertussen blijven giganten als Microsoft en Meta massaal investeren in AI-infrastructuur. Microsoft trekt dit jaar $80 miljard uit voor AI, terwijl Meta tussen de $65 miljard en $70 miljard investeert. Volgens Microsoft-CEO Satya Nadella is deze uitgave noodzakelijk om aan de stijgende AI-vraag te voldoen en toekomstige capaciteitstekorten te voorkomen. Meta-CEO Mark Zuckerberg benadrukte dat zware investeringen in infrastructuur op lange termijn een strategisch voordeel opleveren.

Toch groeit de twijfel op Wall Street. Microsoft-aandelen daalden met 6% na teleurstellende prognoses voor de groei van zijn Azure-clouddivisie, wat vragen oproept over hoe snel AI-investeringen daadwerkelijk renderen. Analist Daniel Newman van Futurum Group waarschuwt dat de verhouding tussen investeringen en daadwerkelijke inkomsten nog niet in balans is:

"Voor AI is er op dit moment te veel kapitaaluitgave en te weinig daadwerkelijke consumptie."

Meta zag zijn aandelen echter met 4% stijgen, het bedrijf blijft analisten flink verrassen en lijken haast geld te blijven printen in de vorm van winst.. ondanks een matige verkoopprognose voor het eerste kwartaal. Dit wijst erop dat beleggers nog verdeeld zijn over hoe AI-uitgaven zich zullen vertalen naar winst. De komende kwartalen worden cruciaal: blijft DeepSeek’s impact groeien, of zal de massale infrastructuur van Microsoft en Meta uiteindelijk de doorslag geven?