De 15 topaandelen van Goldman Sachs (die de markt overtreffen)
In het kort:
De top 15 aandelen uit het hedge fund “very important positions” (VIP) lijst steeg in 2024 met 30%, waarmee het de S&P 500 en hedge funds overtrof.
Belangrijke sectortrends: Hedge funds verlegden hun focus naar cyclische industrieën en financiële aandelen.
Belangrijke nieuwkomers: Onder de nieuwe namen op de lijst bevinden zich AppLovin (+700% YTD) en Carvana.
Goldman Sachs’ hedge fund-aandelenlijst, de zogenaamde “very important positions” (VIP), is in 2024 met maar liefst 30% gestegen. Deze lijst weerspiegelt de meest dominante posities in hedge fund-portefeuilles en heeft zowel de brede markt als andere hedge funds ruimschoots overtroffen.
De lijst bestaat uit dit moment uit de volgende 15 aandelen op dit moment:
Ticker | Aandeel | Nieuw op de lijst? |
AMZN | Amazon | Nee |
NVDA | Nvidia | Nee |
NFLX | Netflix | Nee |
VST | Vistra | Ja |
MA | Mastercard | Nee |
CRM | Salesforce | Nee |
K | Kellanova | Ja |
GEV | GE Vernova | Nee |
PGR | Progressive | Nee |
LLY | Eli Lilly | Nee |
CVNA | Carvana | Ja |
PYPL | Paypal | Ja |
APP | AppLovin | Ja |
FI | Fiserv | Nee |
De lijst biedt inzicht in waar grote beleggers, waar Goldman Sachs namelijk zeker toe behoord, waarde in zien op dit moment. Strategen zoals Ben Snider van Goldman wijzen op verschuivingen in sectoren en regio's binnen deze lijst die direct bijdragen aan de indrukwekkende prestaties.
Cijfers: Hoe presteert deze VIP-lijst van Goldman Sachs dit jaar?
Stijging VIP-lijst (YTD): +30%
Vergelijking S&P 500 (YTD): +24%
Gemiddelde hedge fund-prestaties (YTD): +14%
De focus op sectoren zoals industriële bedrijven en financiële waarden heeft duidelijk geloond voor Goldmand Sachs, vooral na een rally na de Amerikaanse verkiezingen. Hedge funds verhoogden hun blootstelling aan financiële waarden naar het hoogste niveau in 15 jaar, terwijl sectoren zoals gezondheid (-9% in november), consumentengoederen en vastgoed werden afgeschaald.
Belangrijkste nieuwkomers
Naast gevestigde namen zoals Amazon (AMZN) en Nvidia (NVDA), voegde Goldman Sachs ook enkele nieuwe aandelen toe, waaronder:
Vistra (VST): Energiebedrijf dat profiteert van de toenemende vraag naar groene energie.
Carvana (CVNA): Een leider in de online autoverkoop,die overigens pas kortgeleden de beurs op is gegaan.
AppLovin (APP): Softwarebedrijf dat sterk groeit in advertentietechnologie.
De opvallende toppers uit de lijst
1. Netflix (NFLX)
Jaar-op-jaar rendement: +81%
Actuele koers: $878,08
Belangrijke ontwikkeling: Bereikte een jaarlijkse piek na records te breken met de streaming van een groot evenement.
Analistenconsensus: Hoofdzakelijk koopadviezen, maar met een verwachte correctie van -12% volgens prijsdoelen (gemiddeld).
De aandelenkoers van Netflix de afgelopen 5 jaar:
Bron: Macrotrends
2. AppLovin (APP)
Jaar-op-jaar rendement: +700%
Actuele koers: $333,32
Nieuw op de lijst: Indrukwekkende groei door toenemende volumes, ondanks een uitdagende markt.
Analistenconsensus: Meerderheid raadt kopen aan, maar koersdoelen wijzen op een mogelijke daling van -23%.
De aandelenkoers van AppLovin de afgelopen 5 jaar:
Bron: Macrotrends
3. Eli Lilly (LLY)
Jaar-op-jaar rendement: +29%
Actuele koers: $528,75
Uitdagingen: Dalingen in november door politieke onzekerheid rondom gezondheidszorg.
Analistenconsensus: Voorspelt een stijging van +32,5% in 2024.
De aandelenkoers van Eli Lilly de afgelopen 5 jaar:
Bron: Macrotrends
Hedge funds spelen in op macro-economische en technologische ontwikkelingen door hun portefeuilles strategisch te verschuiven naar regio's en thema's met hoge groeipotentie.
Twee opvallende trends springen er volgens Goldman Sachs uit: de hernieuwde interesse in China, waar ADR’s een historisch hoge populariteit genieten, en de groeiende blootstelling aan Bitcoin en crypto, gedreven door toenemende instroom in de iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Deze trends laten zien hoe hedge funds inspelen op kansen in zowel opkomende markten als alternatieve activa.
China als groeimarkt: Hedge funds vergrootten hun blootstelling aan Chinese ADR’s tot het hoogste niveau sinds 2012. Een op de vier fondsen houdt minstens één Chinese ADR in portefeuille.
Bitcoin en crypto: De iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) zag sterke instroom, iets dat Goldman Sachs als een belangrijke trend aankaart.
De focus van hedge funds op cyclische sectoren en technologie wijst op een groeiend vertrouwen in economisch herstel en innovatie. Aandelen zoals AppLovin en Netflix laten zien dat specifieke groeiverhalen beleggers overtuigen, ondanks volatiliteit in andere delen van de markt. Deze topaandelen van Goldman Sachs hebben tot nu in ieder geval een mooi jaar achter de rug, waarmee ze beter presteren dan de bredere markt.
Comentários