Cruciale Big-Tech cijfers: Dit staat ons te wachten
In het kort:
De komende kwartaalcijfers van de ‘Mag 7’ zijn van cruciaal belang.
Dit, gezien de verwachting rond de groei in AI-gedreven technologieën maar ook de stijgende kapitaalkosten.
Tesla heeft officieel zijn positie als Mag-7 verloren aan Broadcom, maar blijft een belangrijke speler, dit lijstje bevat dus eigenlijk de Mag-8..
Naast de bekende ‘Mag 7’ techgiganten: Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta en Amazon, is Broadcom nu een essentiële toevoeging aan deze groep, aangezien het Tesla heeft ingehaald qua marktkapitalisatie. Uiteraard komt er voor elk van deze aandelen nog een uitgebreider artikel, voor nu alvast even een reminder dat deze kwartaalcijfers eraan zitten te komen, met de data en wat we eerder hebben gezien van deze bedrijven.
De Mag-7 is leidend als het gaat om de performance van de S&P 500 (voorbeeld in 2023):
Bron: ETF Stream
Broadcom is een bedrijf dat sterk profiteert van de explosieve vraag naar AI-oplossingen en halfgeleiders, en gaat ook zijn derdekwartaalresultaten binnenkort publiceren. Beleggers zullen met spanning de publicatie van deze cijfers afwachten, gezien de sterke prestaties van Broadcom in het tweede kwartaal, toen het de verwachtingen ruimschoots overtrof. Echter komt Broadcom wel een heel stuk later met cijfers, namelijk pas op 5 december. Daarom focussen we ons voornamelijk op de originele Mag-7, die allemaal op het punt staan te gaan publiceren.
Broadcom blijft een belangrijke speler in de AI- en halfgeleiderindustrie. In het tweede kwartaal van 2024 rapporteerde het bedrijf een winst per aandeel van $10,96, boven de verwachte $10,84, en een omzet van $12,49 miljard, ruim boven de voorspellingen van $12,03 miljard. Bovendien kondigde Broadcom een 10-voor-1 aandelensplitsing aan, die in juli werd uitgevoerd. De verwachting voor het fiscale jaar 2024 is een omzet van $51 miljard, waarmee het bedrijf goed gepositioneerd is om door te gaan met het kapitaliseren op de groei in de AI-sector.
CEO Hock Tan benadrukte tijdens de laatste earnings call dat de vraag naar AI-producten blijft groeien, met een omzet van $3,1 miljard aan AI-gerelateerde producten in het tweede kwartaal. Broadcom's recente overname van VMware ter waarde van $69 miljard heeft de strategische positie van het bedrijf in de bedrijfssoftwaresector mooi versterkt, wat bijdraagt aan deze omzetgroei.
Met deze sterke vooruitzichten verwachten analisten dat Broadcom ook in het derde kwartaal de verwachtingen zal overtreffen, vooral gezien de aanhoudende vraag naar AI-producten en infrastructuur.
Dan hebben we nog de ´oude´ Mag-7, met de volgende bekende namen die allemaal binnenkort hun resultaten gaan publiceren:
Alphabet (22 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 70%
Omzet overschrijdingspercentage: 74%
Kwartaalprestaties aandelen: -8,8%
Alphabet kende een zwak derde kwartaal, met een daling van 8,8% in de aandelenkoers. Dit werd deels veroorzaakt door de antitrustzaak tegen Google. Toch blijven analisten optimistisch over de AI-gedreven groeimogelijkheden, vooral in Google Cloud. Er wordt verwacht dat de impact van juridische stappen beperkt zal blijven op lange termijn.
Tesla (23 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 61%
Omzet overschrijdingspercentage: 70%
Kwartaalprestaties aandelen: +32,2%
Tesla´s derde kwartaal werd gekenmerkt door een sterke koersstijging van 32,2%, grotendeels gedreven door de introductie van de robotaxi. De toekomst van Tesla blijft echter onzeker, mede door de toenemende concurrentie in zowel de VS als China. Analisten verwachten dat de prijsdruk in de EV-markt de marges zal blijven beïnvloeden.
Amazon (24 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 64%
Omzet overschrijdingspercentage: 70%
Kwartaalprestaties aandelen: -3,6%
Amazon kampte met teleurstellende vooruitzichten voor het vierde kwartaal, maar analisten blijven positief over de groei van Amazon Web Services (AWS), dat naar verwachting zal blijven profiteren van AI-gerelateerde diensten. Ondanks de recente zwakte in de aandelenkoers, blijven analisten optimistisch over het langetermijnpotentieel van Amazon.
Microsoft (30 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 81%
Omzet overschrijdingspercentage: 76%
Kwartaalprestaties aandelen: -3,7%
Microsoft staat klaar om zijn derde kwartaalresultaten te presenteren, met veel focus op de prestaties van Azure en AI-investeringen. Microsoft heeft recent Nvidia's Blackwell-systeem geïntegreerd in Azure, en beleggers zullen nauwlettend volgen of dit leidt tot omzetversnelling. Ondanks de recente daling in de aandelenkoers, blijven analisten optimistisch over het langetermijnpotentieel van Microsoft.
Meta Platforms (30 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 88%
Omzet overschrijdingspercentage: 88%
Kwartaalprestaties aandelen: +13,6%
Meta heeft een indrukwekkend jaar achter de rug, met een koersstijging van 64% in 2024. De sterke prestaties van de online advertentiebusiness, gedreven door nieuwe AI-tools, hebben bijgedragen aan de groei. Analisten blijven optimistisch, hoewel de verliezen van Reality Labs een uitdaging vormen voor de winstgevendheid op lange termijn.
Apple (31 oktober)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 89%
Omzet overschrijdingspercentage: 79%
Kwartaalprestaties aandelen: +10,6%
Apple zag zijn aandelen stijgen met meer dan 10% in het derde kwartaal, gedreven door sterke vraag naar de nieuwe iPhone en AI-gerelateerde functies. Hoewel de Chinese markt een uitdaging blijft, verwachten analisten dat Apple’s wearables en services-segmenten zullen bijdragen aan de groei in het vierde kwartaal. Het (gemiddelde) opwaarts potentieel volgens analisten voor het aandeel is echter beperkt tot een verwachte stijging van 4,6%.
Nvidia (14 november)
Winst per aandeel overtreffingspercentage: 85%
Omzet overschrijdingspercentage: 86%
Kwartaalprestaties aandelen: -1,7%
Nvidia blijft een van de grootste profiteurs van de AI-boom, met een stijging van bijna 167% in 2024. Hoewel het aandeel in Q3 iets daalde, blijft de vraag naar Nvidia’s AI-chips sterk, vooral met de aankomende lancering van het Blackwell-systeem. Analisten verwachten dat Nvidia weer miljarden aan inkomsten zal genereren in het volgende kwartaal, waarbij de AI-sector de belangrijkste motor is.
De kwartaalcijfers van Broadcom, samen met die van de bekende ‘Magnificent Seven’, zullen een belangrijke barometer zijn voor de bredere technologiesector, helemaal na de teleurstellende outlook van ASML deze week. AI blijft een drijvende kracht achter de groei van deze bedrijven, maar de stijgende kapitaalkosten, regelgeving en wereldwijde economische onzekerheden zullen ook van invloed zijn op hun toekomst. Beleggers zullen nauwlettend volgen of deze techgiganten in staat zijn om hun indrukwekkende groei voort te zetten.
Comments