12 aug.

Belangrijke lessen van de beste beleggers ter wereld

Investeren is een kunst die zowel inzicht als discipline vereist. Door de jaren heen hebben enkele van de meest succesvolle beleggers ter wereld bewezen dat het mogelijk is om consistent hoge rendementen te halen door vast te houden aan fundamentele principes. Hun wijsheid biedt een schat aan kennis die elke belegger kan toepassen, ongeacht ervaring of marktomstandigheden. In dit artikel delen we enkele van de belangrijkste lessen van deze beleggers, die je kunnen helpen om je eigen strategie te verfijnen.

Belegger 1: Warren Buffett

We kunnen dit artikel eigenlijk niet beginnen zonder Warren Buffett op nummer 1 te zetten. Warren Buffett is een van de meest iconische en succesvolle beleggers ter wereld. Zijn filosofie is gebaseerd op eenvoud en gezond verstand: investeer in bedrijven die je begrijpt. Buffett gelooft dat het onmogelijk is om een bedrijf goed te beoordelen als je niet begrijpt hoe het zijn geld verdient, welke producten of diensten het aanbiedt, en hoe het zich positioneert in de markt. Hij adviseert beleggers om zich te concentreren op bedrijven waarvan ze het bedrijfsmodel volledig doorgronden, omdat dit je in staat stelt om betere beslissingen te nemen.

Buffett's investeringsvehikel, Berkshire Hathaway, heeft sinds hij in 1965 de leiding overnam, een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 20% behaald. Dit indrukwekkende rendement heeft Berkshire Hathaway getransformeerd van een noodlijdend textielbedrijf tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld, met een beurswaarde van maar liefst $900 miljard.

Een van Buffett's meest legendarische beleggingen is Coca-Cola. In 1988 begon hij aandelen te kopen, en zijn investering van $1 miljard is nu meer dan $22 miljard waard. Buffett koos voor Coca-Cola vanwege zijn diepgaande begrip van het bedrijf, zijn vertrouwen in de sterkte van het merk, en zijn inschatting dat de vraag naar Coca-Cola wereldwijd zou groeien. Deze investering illustreert perfect zijn filosofie van het investeren in bedrijven die je kent en begrijpt.

Investeer in wat je kent. Het is moeilijk om een bedrijf goed te beoordelen als je niet begrijpt hoe het werkt. Door te investeren in bedrijven die je begrijpt, kun je beter inschatten of het een goede investering is.

Belegger 2: Peter Lynch

Peter Lynch, de legendarische fondsbeheerder van het Magellan Fund bij Fidelity, behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 29,2% van 1977 tot 1990, een prestatie die hem een van de beste fondsbeheerders aller tijden maakte. Een van Lynch's belangrijkste lessen is dat fouten onvermijdelijk zijn in de wereld van beleggen. Zelfs de meest succesvolle beleggers maken fouten, en het is essentieel om deze fouten te erkennen en ervan te leren.

Een van Lynch's meest succesvolle beleggingen was zijn investering in Dunkin' Donuts, een bedrijf dat hij ontdekte tijdens een bezoek aan de keten. Lynch begreep dat het een eenvoudig te begrijpen bedrijf was met een solide bedrijfsmodel en groeipotentieel. Zijn investering in Dunkin' Donuts leverde enorm rendement op en werd een schoolvoorbeeld van zijn filosofie om te investeren in bedrijven die je dagelijks ziet en begrijpt.

Fouten zijn onvermijdelijk. Accepteer dat je fouten zult maken en leer ervan. Deze instelling stelt je in staat om flexibel te blijven en je strategie aan te passen wanneer dat nodig is.

Belegger 3: Prins Alwaleed Bin Talal

Dit zal voor velen waarschijnlijk een onbekende naam zijn, maar daardoor eigenlijk nog interessanter. Prins Alwaleed Bin Talal is een Saoedische belegger en een van de rijkste mensen ter wereld. Hij staat bekend om zijn lange termijn visie en geduld in investeringen, een strategie die hem aanzienlijke successen heeft opgeleverd in enkele van de grootste bedrijven ter wereld, waaronder Apple, Citigroup en Twitter. Voor Prins Alwaleed is het van cruciaal belang om voorbij de korte termijn fluctuaties te kijken en te focussen op de lange termijn groei van een bedrijf.

Een van zijn meest succesvolle beleggingen was in Apple. In de jaren '90, toen Apple moeite had om zich te herpositioneren in de markt, kocht Prins Alwaleed een aanzienlijk belang in het bedrijf. Hij bleef investeren en hield zijn aandelen vast, zelfs toen de marktomstandigheden onzeker waren. Zijn geduld werd beloond toen Apple uitgroeide tot het meest waardevolle tech-bedrijf ter wereld, en zijn investering leverde zelfs miljarden op.

Zoals je hieronder kan zien zat Bin Talal al in 1995 in Apple. Ondanks dat deze afbeelding uit 1999 komt heeft hij de aandelen van zowel Apple als Citigroup decennia lang in bezit gehouden en die hebben hem dan ook enorm veel geld opgeleverd.

Investeer voor de lange termijn. Geduld en volharding zijn essentieel in beleggen. Door een langetermijnvisie te hanteren, kun je de voordelen van compounding interest benutten en ben je de meeste beleggers te slim af.

Belegger 4: Michael Steinhardt

Michael Steinhardt is een van de meest beste hedgefund-managers van zijn tijd, bekend om zijn uitzonderlijke vermogen om zich aan te passen aan voortdurend veranderende marktomstandigheden. In een wereld waar economische trends en marktbewegingen snel kunnen omslaan, wist Steinhardt keer op keer te presteren door flexibel en innovatief te blijven. Tijdens zijn carrière behaalde hij een gemiddeld jaarlijks rendement van 24,5%—een opmerkelijke prestatie die hem een legendarische status in de investeringswereld opleverde.

Hoewel Steinhardt bekend staat om zijn holistische aanpak, was een van zijn grootste successen zijn tijdige investeringen in staatsobligaties begin jaren '90. Toen de markten fluctueerden, voorspelde hij correct dat de rente zou dalen, wat leidde tot een aanzienlijke waardestijging van obligaties. Deze voorspelling en zijn daaropvolgende investeringen leverden uitzonderlijke rendementen op, wat zijn reputatie als goede belegger verder versterkte.

Blijf veranderen. Steinhardt leert ons dat de sleutel tot succes in de beleggingswereld ligt in het vermogen om je aan te passen aan veranderingen. Door voortdurend op de hoogte te blijven van economische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en trends, kunnen beleggers nieuwe kansen ontdekken en hun strategieën aanpassen om optimaal te profiteren van de dynamische aard van de markten.

Belegger 5: Carlos Slim

Carlos Slim, ooit de rijkste man ter wereld, heeft zijn fortuin opgebouwd door strategische investeringen in verschillende sectoren zoals telecom, vastgoed en de mijnbouw. Slim benadrukt het belang van perspectief in beleggen—het vermogen om de markten door een historische lens te bekijken en te begrijpen dat economische trends cyclisch zijn. Door het grotere geheel te zien, kunnen beleggers beter omgaan met de schommelingen op de korte termijn en betere beslissingen nemen over de lange termijn.

Slim heeft door de jaren een miljarden vermogen opgebouwd, met name door zijn controle over América Móvil, een van de grootste telecombedrijven ter wereld. Slim zag het potentieel in de opkomende markten van Latijns-Amerika en bouwde América Móvil uit tot een telecomgigant die een cruciale rol speelt in de regio. Zijn vermogen om waarde te zien waar anderen dat niet zagen, heeft hem geholpen een vermogen van tientallen miljarden dollars te vergaren.

Zet zaken in perspectief. Het begrijpen van de geschiedenis van de markten en het grotere geheel zien, helpt beleggers om met meer vertrouwen beslissingen te nemen en om niet te worden beïnvloed door korte termijn fluctuaties.

De lessen van deze legendarische beleggers onderstrepen dat succesvol investeren niet alleen draait om kennis van de markten, maar ook om geduld, discipline, en de bereidheid om te leren van je fouten. Leer van deze beleggers en pas in de praktijk toe wat zij jarenlang hebben gedaan. Schaamteloos kopiëren is in dit geval helemaal niet zo erg.