3 nieuwe AI-aandelen op de verlanglijst van Wall Street analisten

In het kort:

• ServiceNow (NOW): Sterk Q3-resultaat door AI-gedreven producten; verwacht een verdubbeling van de adresserbare markt naar $500 miljard.

• Snowflake (SNOW): Q3 als keerpunt in groeiverhaal; grote deals en nieuwe AI-workloads versterken vooruitzichten.

• Twilio (TWLO): Q3-prestaties wijzen ook op een ommekeer bij dit bedrijf, met verbeterde marges en een aantrekkelijke waardering voor 2025.

Macroeconomische onzekerheid en beleidswijzigingen onder de aankomende Trump-administratie zorgen op dit moment voor grote bewegingen op de aandelenmarkten. Hierin zijn er enkele bedrijven die zich onderscheiden door sterke financiële fundamenten, robuuste groeivooruitzichten en innovatieve producten.

In dit artikel hebben we het over drie bedrijven die opvallen door verhoogde koersdoelen en sterke prestaties, met centraal daarin de recente ommekeer van twee bedrijven in deze lijst. Om te beginnen is er echter ServiceNow, die al een behoorlijk groeiverhaal achter de rug heeft.

1. ServiceNow (NOW): AI-gedreven workflowinnovatie

ServiceNow, bekend om zijn workflow-automatiseringssoftware, heeft in Q3 beter gepresteerd dan verwacht. De groei wordt aangedreven door nieuwe producten zoals de Workflow Data Fabric, die bedrijfs- en technologische data integreert.

De abonnementsinkomsten bedroegen $2,715 miljoen, een stijging van 23% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit product zal de totale adresserbare markt (TAM) verdubbelen tot $500 miljard, aldus het management.

Een belangrijke ontwikkeling is de samenwerking met Snowflake via een Zero Copy-integratie. Deze integratie stelt klanten in staat om ServiceNow-workflows direct vanuit Snowflake te activeren, wat de besluitvorming versnelt zonder dataduplicatie.

Prijsdoel: Verhoogd naar $1.070 (voorheen $980) door Mizuho-analist Gregg Moskowitz.

De aandelenkoers van ServiceNow sinds de beursgang:

Bron: Macrotrends

Sterke vraag:  Groeiende populariteit van AI-gedreven producten zoals Pro Plus SKU.

Met AI als kern van zijn strategie, voorspellen analisten dat ServiceNow's omzetgroei duurzaam is, dankzij sterke cross-sell mogelijkheden en AI-monetisatie.

2. Snowflake (SNOW): Data-analyse en AI integreren

De aandelen van Snowflake stegen met 33% in november na beter dan verwachte Q3-resultaten. Belangrijke factoren achter deze prestatie zijn veranderingen in de go-to-market-strategie en toenemende tractie in AI-workloads. Het bedrijf verhoogde zijn productomzetprognose voor het volledige jaar naar $3,43 miljard, wat wijst op een sterke vraag naar zijn data-analyseplatform.

Een opvallende strategische stap is de samenwerking met Anthropic, een ander AI-bedrijf. Deze samenwerking integreert Anthropic's grote taalmodellen in Snowflake's platform, waardoor klanten AI-toepassingen kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Snowflake richt zich naast groei ook sterk op klantretentie, wat blijkt uit een indrukwekkend netto-retentiepercentage boven de 150%. Dit betekent dat bestaande klanten hun uitgaven aan Snowflake-producten aanzienlijk uitbreiden.

Prijsdoel: Verhoogd naar $190 (voorheen $180) door TD Cowen-analist Derrick Wood.

De aandelenkoers van Snowflake sinds de beursgang:

Bron: Macrotrends

Grote deals: Drie contracten van $50 miljoen in Q3.

Netto-retentiepercentage (NRR): Verbetering door stabiliteit in kernactiviteiten.

Met nieuwe diensten zoals Dynamic Tables en Cortex AI zet Snowflake sterk in op het benutten van AI in dataverwerking. De verbeterde prestaties tonen aan dat het bedrijf strategisch goed gepositioneerd is voor toekomstige groei.

3. Twilio (TWLO): Herstel na pandemie

Twilio, een platform voor cloudcommunicatie, zag zijn groei vertragen na de pandemie. Maar Q3-resultaten wijzen op een ommekeer, dankzij kostenbeheersing en strategische innovaties. Twilio liet in het derde kwartaal van 2024 een omzetstijging van 10% zien, naar $1,134 miljard. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $1,02, een stijging van 76% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het recent gelanceerde CustomerAI-platform biedt klanten krachtige mogelijkheden om gegevens uit interacties in realtime te analyseren en te gebruiken. Dit maakt het platform niet alleen aantrekkelijk voor grote ondernemingen, maar ook voor groeiende MKB-bedrijven die gepersonaliseerde communicatie willen implementeren zonder hoge kosten. Deze stap verhoogt de operationele efficiëntie en ondersteunt duurzame marges op de lange termijn.

Een belangrijke ontwikkeling is de benoeming van een nieuwe CEO, wat een strategische heroriëntatie kan betekenen. Analisten merken op dat Twilio's verbeterde marges en kostenbeheersing bijdragen aan een aantrekkelijker investeringsprofiel voor 2025.

Prijsdoel: Verhoogd naar $135 door Monness-analist Brian White.

De aandelenkoers van Twilio sinds de beursgang:

Bron: Macrotrends

Omzetgroei: Versneld na elf kwartalen van vertraging.

Operationele marge: Verbeterd door efficiëntiemaatregelen en desinvesteringen.

Met een focus op de integratie van communicatie en AI, ziet Twilio solide groeikansen. Analisten zijn optimistisch over het vermogen van het bedrijf om het herstel in 2025 voort te zetten.

Kortom, ServiceNow, Snowflake en Twilio vertegenwoordigen alle drie verschillende aspecten van de digitale transformatie waar we ons op dit moment in bevinden, van workflowautomatisering en dataverwerking tot cloudcommunicatie. Hun gedeelde focus op AI, cloudoplossingen en innovatie verbindt hen als groeiende spelers in een snel veranderend technologielandschap, met veel potentieel voor langdurige groei.